Periode sauber abschliessen und den Überblick übers Portfolio holen.

1. 1
   Alle Buchungen des Jahres prüfen; offene Posten klären (Inkasso/Mahnwesen).
2. 2
   Erfolgsrechnung & Bilanz je Liegenschaft in der Buchhaltung kontrollieren.
3. 3
   Ist alles kontrolliert: in der Jahresleiste des Journals auf „Jahr abschliessen“. Ab dann ist dieses Jahr gesperrt — buchen, ändern, stornieren, löschen und der Import gehen nicht mehr, und zwar auf allen Wegen, auch beim Buchen aus einem anderen Werkzeug heraus.
4. 4
   Braucht es doch noch eine Korrektur: den Abschluss ausdrücklich aufheben, korrigieren, wieder abschliessen. Wer aufhebt und wann, wird festgehalten — der Abschluss ist damit kein Einbahnweg, aber auch nichts, was unbemerkt rückgängig gemacht wird.
5. 5
   Im Reporting konsolidierte Kennzahlen, Budget-vs-Ist und Mehrjahres-Trend auswerten.
6. 6
   Belege fürs Archiv sichern (Compliance-Pack für 10 Jahre Retention).